Samsung、HBM4の生産能力を来年2倍に ガラスキャリア調達量が2.5倍増
Samsung is expected to more than double output of its HBM4 and HBM4E DRAM
Samsung Electronicsが来年、HBM4およびHBM4Eの生産能力を2倍以上に引き上げる見通しだ。ガラスキャリアの外注洗浄量を月2万枚から5万枚へと2.5倍に増やす計画で、これはHBM4ファミリーの生産拡大を裏付ける。HBM生産全体は月約18万枚から25万枚へ約4割増加し、出荷構成に占めるHBM4世代の比率は今年の約4割から来年は約8割に達する見込み。SamsungはNvidiaなどに12層HBM4Eのサンプルも提供している。
SamsungがHBM生産を拡大する中で、高付加価値製品であるHBM4を中心に据えているようだ。
HNでの議論
441- nullbio
消費者は実際にこれを購入できるのだろうか？それとも、フロンティアAIラボ向けに生産能力を2倍にするだけなのだろうか？
- y1n0
ダイシンニングについてはよく不思議に思っていた。SDカードやmicroSDなどを見ていると、薄化の工程（あるいは複数の工程）が必要なのは明らかで、そんな複雑な工程が経済的に成り立つなんて驚きだ。それなのに明らかに成り立っている。要はスケールで運用できるかどうかということだろう。
あまり議論されているのを見たことがない工程なので、こうした一般向け記事で真っ先に取り上げられているのを見るのはちょっと面白かった。
- HarHarVeryFunny
関連する話だが、昨日読んだところによると、中国のAIアクセラレータ生産の真のボトルネックはプロセッサやASMLの装置ではなく、HBMの生産だそうだ。
ASMLのEUV装置の不足は確かに痛手で、DUVを無理に酷使すると良品チップの歩留まりが悲惨なことになるが、より多くのウェハを流すか、より小さなチップを作ることで補える。その結果、HuaweiのAscendの生産量はプロセッサダイではなく、CXMTのHBM生産能力によって制限されている。
問題は、HBMの製造には多くの工程（ダイ薄化、ビア穿孔、めっき、位置合わせ）が必要で、他の全員（Samsung、SK Hynix、Micron）が使う装置も制裁で遮断されているため、中国はこれらすべてを自前で開発せざるを得ず、実際に開発はしたものの、現時点では歩留まりが低く、より短いHBMスタックを使ってもなお低いということだ。
- tugback
Samsungが本腰を入れるのは良いことだ。より多くのHBM供給が市場に出回れば、GPU価格もようやく少しは落ち着くかもしれない。
- fooker
消費者向け電子機器の主記憶としてDRAMの代わりにHBMを使う場合、主な障害（現在の高騰したコスト以外に）は何だろう？
- gs17
むしろこれで消費者向けDRAM価格がさらに悪化するのは残念だ。
- amelius
それでAIの食欲を満たすのに十分なのだろうか？
- glub
要するに、これは既存の生産をHBMに振り向けるということだ。つまり消費者市場はさらに悪化する。
そして最悪なのは、それが彼らにとって可能な最善の戦略だということだ。本質的に消費者以外の全員にとってのWin-Winだ。
- 買い手（AI）はとてつもない資金を持っているので、いくらでも払う
- 売り手は新しく何かを作る必要がない。買い手がいくらでも払う用意があるからだ
- とてつもない資金から莫大な利益を生み出す
- 反転した場合の供給過剰リスクがない
- 反転が起きても、HBM生産からDDR5に四半期で戻せる。
みんな、手持ちのハードウェアを大切にしろよ、そして地元のセールに目を光らせておけ。
- dalton74
良いね、これでクラウドGPU価格もいずれ正常化するかもしれない。AIゴールドラッシュの痛手はまだ感じているけど。
- xbmcuser
私にとって最も愚かなのは、現在世界は生産されているHBMをすべて使うのに十分な速さで発電所を建設できないということだ。つまり、HBMとカードの大部分は倉庫に眠っており、データセンターと発電所がそれらを動かすのを待っている。AI界のFOMOは株式市場だけの話ではない。