Micron CEO、メモリ供給は2027年と2028年に2026年よりはるかに逼迫すると発言
Micron CEO Says Memory Supply Will Be Much Tighter in 2027 and 2028 Than in 2026
MicronのCEO Sanjay Mehrotra氏は、2026会計年度第4四半期の決算説明会で、メモリとストレージの需給が2027年と2028年には2026年よりはるかに逼迫するとの見通しを示した。同社は四半期売上高542億ドルという記録を達成。AI需要の高まりにより、供給が需要に追いつく目処は立っておらず、2027年生産分の75%以上がすでに顧客に割り当てられている。DRAM価格は前期に10%台後半、NANDは約30%上昇した。
業界の需要は前回の決算説明会以降に強まり、メモリとストレージの需給は2027会計年度と2028会計年度には2026年よりもはるかに逼迫すると予想しています。AIは超知能になりつつあり、メモリはこの知能と顧客プラットフォームの競争力を高めます。需要動向が堅調で、顧客から新たな追加要請もある中、業界全体でDRAMクリーンルームの増設計画があっても、需給がいつ均衡に戻るかは見通せていません。
HNでの議論
297- ocd
私はビジネスの人間ではないが、もし自分がほぼ支配している業界で、競合他社が需要（あるいは他国の国家安全保障上の要件）を満たすために自らを正当化して成長する口実を——たとえ非常に長期的なものであっても——作ってしまったら、かなり心配するだろう。なぜなら、数年間にわたって極端に高い価格を優先したことで、これまでなら参入しなかったであろう潜在的な競合他社にとっての採算計算を変えてしまう効果があったかもしれないからだ。
これは、後年、中国以外の国々で米国の知的財産制度に対して報復措置が取られることがあるのではないかと考えさせられる。RAMは有形の製品だが、それが支える領域は実際にはそうではない。
- water-drummer
シャベルの売り手が言う、冬にはシャベルが高くなるから、今日できるだけたくさん買っておけと。
- proxysna
CXMTが市場に参入して、少なくともこの悪夢をいくらか相殺してくれることに大きな期待を寄せている。ちょうど今週、2x32G DDR5 ECCに約1000ドル払った。正気の沙汰じゃない。
- twelvedogs
ありえない話には思えないが、それでも、より逼迫すると人々が信じることで大儲けするような人ではない誰かに聞いてみたいところだ。
- BatchJob
汎用コンピューティングへの戦争が本格化しつつある。彼らはあなたのコンピュータを狙っている……覚悟を決めろ。
- damowangcy
数年後、同じCEOがLinkedInで、なぜ会社の半分を解雇する必要があるのかを長々と説明する投稿を書く頃に思い出させてくれ。
- pjmlp
昔の時代に戻るということだろう。家庭用コンピュータが持っていたメモリはその程度で、それでおしまいだった時代に。
REIN（Rewrite Electron In Native）の波はいつ来るんだ？
- HPsquared
ソフトウェア設計におけるメモリ最適化を楽しみにしている。