Micron CEO "2027~2028년 메모리 공급, 2026년보다 훨씬 타이트할 것"
Micron CEO Says Memory Supply Will Be Much Tighter in 2027 and 2028 Than in 2026
Micron CEO Sanjay Mehrotra가 2026 회계연도 4분기 실적 발표에서 2027·2028 회계연도의 메모리·스토리지 수급이 2026년보다 훨씬 타이트해질 것이라고 밝혔다. 분기 매출은 542억 달러로 사상 최대를 기록했고, DRAM 가격은 전 분기 대비 10%대 후반, NAND는 약 30% 올랐다. 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 고객에게 배정됐으며, Idaho ID2 팹의 웨이퍼 생산은 2028년 말에나 시작될 전망이다. 수급 균형 시점에 대해서는 여전히 가늠할 수 없다는 입장이다.
업계 수요는 지난 실적 발표 이후 더 강해졌으며, 2027·2028 회계연도의 메모리·스토리지 수급은 2026년보다 훨씬 타이트할 것으로 예상합니다. AI는 초지능으로 진화하고 있고, 메모리는 이 지능과 고객 플랫폼의 경쟁력을 높입니다. 추가 DRAM 클린룸 공간 계획과 강한 수요 추세, 고객들의 신규 증량 요청에도 불구하고, 수급이 언제 균형으로 돌아올지에 대한 실마리는 아직 없습니다.
HN 토론
297- ocd
저는 사업가는 아니지만, 제가 대부분 통제하는 산업에서 경쟁자가 수요(또는 다른 나라의 국가 안보 요구)를 충족하기 위해 스스로를 구축하는 것을 정당화할 수 있는 여지를 (아주 장기적으로라도) 만들었다면 매우 걱정했을 것 같습니다. 왜냐하면 저는 몇 년 동안 극도로 높은 가격을 우선시했고, 그로 인해 이전에는 그렇게 하지 않았을 잠재적 경쟁자들의 계산이 바뀌는 효과가 나타날 수 있기 때문입니다.
중국 이외의 국가에서 나중에 미국 지적 재산권 시스템에 대한 보복이 있을지 고려하게 만듭니다. RAM은 유형의 제품이지만, 그것이 서비스하는 영역은 그렇지 않습니다.
- water-drummer
삽 파는 사람이 겨울에 삽이 비싸질 거라니까 오늘 최대한 많이 사두라고 하네요.
- proxysna
저는 fox CXMT가 시장에 진입해서 최소한 이 악몽을 상쇄해주기를 크게 기대하고 있습니다. 바로 이번 주에 2x32G DDR5 ECC에 약 1천 달러를 지불했어요, 미친 짓이죠.
- twelvedogs
그럴 것 같지도 않네요. 하지만 그렇게 될 거라고 믿는 사람들 덕분에 엄청난 이득을 보지 않는 사람에게 물어보는 게 좋겠죠.
- BatchJob
범용 컴퓨팅에 대한 전쟁이 본격화되고 있습니다. 그들이 당신의 컴퓨터를 노리고 있어요....준비하세요.
- damowangcy
몇 년 후에 같은 CEO가 링크드인에 왜 회사 직원 절반을 해고해야 하는지 설명하는 긴 글을 쓰는 때를 알려주세요.
- pjmlp
옛날로 돌아가는 것 같네요. 가정용 컴퓨터가 가진 메모리가 전부였던 시절로요.
REIN(Rewrite Electron In Native) 물결은 언제 오나요?
- HPsquared
소프트웨어 설계에서 메모리 최적화가 이루어지기를 기대합니다.