KI tötet das günstige Smartphone: Ein struktureller Marktreset
The memory shortage is causing a repricing of consumer electronics
Die jahrzehntelange Trendlinie, wonach Computer immer leistungsfähiger und billiger werden, bricht nun endgültig. Durch den enormen Speicherbedarf von KI wird DRAM knapp und teuer, was die Produktion günstiger Smartphones unmöglich macht. Dies führt zu einem strukturellen Reset des Marktes, bei dem die ärmsten Bevölkerungsschichten als Erste vom Internetzugang abgeschnitten werden, während die Kosten für Consumer Electronics weltweit steigen.
Das Zeitalter, in dem die ärmsten Menschen der Welt Computer in ihren Taschen tragen konnten, ist nun zu Ende.
- simonw
Meiner Meinung nach wird der Artikel von dieser Überschrift nicht gerecht: Es ist eine faszinierende, tiefgehende Erklärung dafür, wie der Speichermarkt funktioniert und warum die steigende Nachfrage nach HBM (verwendet in großen GPU-Racks) die Verfügbarkeit von Wafern für DDR und LPDDR (verwendet in Laptops und Handys) beeinträchtigt.
- aurareturn
Der MacBook Pro, auf dem ich diesen Artikel schreibe, benötigt Speicher, der mit einem leistungsstarken Prozessor mithalten kann, der viele Programme gleichzeitig ausführt: Daher verwendet er einen Standard namens DDR, „double data rate
- LeifCarrotson
der mit einer relativ hohen Spannung läuft und eine hohe Bandbreite bietet. Der Prozessor in meinem iPhone ist weniger leistungsstark, sodass er zu jedem Zeitpunkt weniger Daten benötigt; aber die Spannung ist enorm wichtig, da jedes Milliwatt, das für den Speicher bereitgestellt wird, aus dem Akku entnommen wird. Daher verwenden Smartphones LPDDR, „low-power double data rate
- try-working
eine Variante von DDR, die für den Betrieb bei niedrigeren Spannungen entwickelt wurde.
Der letzte MacBook Pro, der DDR verwendete, war 2019. Alle Apple-Silicon-Macs verwenden LPDDR.
- einpoklum
Was mich an all dem am meisten überrascht hat, war dieser Satz:
> Daher ist die moderne DRAM-Herstellung ein außerordentlich komplexer und teurer Prozess. Der Bau einer einzigen modernsten DRAM-Fertigungsanlage, einer „Fab
- TheOtherHobbes
kostet etwa 15 bis 20 Milliarden Dollar; der Erwerb aller notwendigen Geräte wie Lithografie-Werkzeuge und Ätzmaschinen kostet weitere Milliarden; und dann dauert es noch einige Jahre, in denen Sie minderwertige und defekte Speicherchips produzieren, bevor Ihre Ausbeuten wettbewerbsfähig aussehen.
Außerordentlich komplex und teuer! Und doch schaue ich mir all das Geld an, das zwischen Nvidia, Google, Microsoft, Amazon und Apple hin- und hergeschoben wird, und kann nicht anders, als zu denken, dass dies im Vergleich zu dem, was sie an der Börse bewegen, indem sie Anteile aneinander kaufen, ein winziger Betrag ist.
Apple hat insbesondere 20 Milliarden Dollar in seinen Polstern liegen und ist sehr vertikal integriert und hardwareorientiert. Apple-Silicon wird derzeit von TSMC hergestellt, aber es scheint, als wären sie ein idealer Kandidat, um ihre eigene Speicherfabrik aufzubauen.
Ich vermute, das größte Problem für die aktuellen Führungskräfte jedes Unternehmens ist die „wenigen Jahre
- p0w3n3d
bis sich diese Investition auszahlt; kurzfristig ist es besser, über die Maßen zu zahlen und GPUs mit HBM zu jedem Preis zu kaufen.
- stego-tech
Die drei großen Speicherhersteller treiben ihre chinesischen Konkurrenten CXMT und YMTC wirklich extrem an. Sie werden in diesem Jahr an die Börse gehen und können massive Finanzierungsmittel für ihre Ausbaupläne erhalten.
Wenn die Big 3 vorsichtiger gewesen wären, hätten sie die Gewinne niedriger halten und dies vermeiden können, aber jetzt haben sie wahrscheinlich ihr eigenes Grab gescharrt und werden ab 2027/2028, wenn die chinesische Kapazität wirklich online geht, einen massiven Rückgang der Gewinne verzeichnen.
- nuancebydefault
Ich arbeite in der medizinischen Bildgebung. Die DRAM-Knappheit führt zu erheblichen Kostensteigerungen – denn die Rekonstruktion von Bildern aus Rohscans ist ein rechenintensiver Prozess; und das schlägt sich schrittweise in höheren Produktpreisen nieder. Und dann werden Gesundheitsdienstleister möglicherweise günstigere, niedrigere medizinische Scanner wählen, da sie sich die besseren nicht leisten können; und schließlich erhalten Sie weniger genaue Scans, wenn Sie Krebs oder etwas anderes vermutet wird.
Das ist also noch eine weitere Art, wie wir die LLM-Maschine und die Billionen-Dollar-Bewertungen dieser Unternehmensgiganten finanzieren.